Dodávky optických modulov 400G v roku 2024 výrazne vzrástli a očakáva sa, že presiahnu 20 miliónov kusov. Hoci sa rast optických modulov 800G v treťom štvrťroku 2024 spomalil, dodávky optických modulov 400G sa medziročne viac ako zdvojnásobili. Okrem toho v prvom štvrťroku 2024 vykázali výrazný rast aj dodávky optických modulov 400G a 800G s medzimesačným nárastom o viac ako 25 %.
Dopyt na trhu a hnacie faktory
Rast dodávok optických modulov 400G a 800G je spôsobený najmä obrovskými investíciami do infraštruktúry AI zo strany poskytovateľov hyperškálových cloudových služieb. Tieto investície viedli k prudkému nárastu dodávok ethernetových optických modulov 400G/800G, najmä zvýšenému dopytu po čipsetoch PAM4 (ako sú DSP, ovládače a TIA). Napríklad poskytovatelia hyperškálových cloudových služieb, ako sú Microsoft, Amazon, Google a Meta, nasadili tieto vysokorýchlostné optické moduly vo veľkom množstve do prepojení klastrov dátových centier.
Predpoveď budúceho trendu
V najbližších rokoch sa očakáva, že trh s optickými komunikačnými čipovými súpravami bude rásť zloženým ročným tempom rastu 17 % a veľkosť trhu do roku 2030 presiahne 11 miliárd USD. Najmä v oblasti koherentných optických modulov DWDM sa dopyt presúva z palubných riešení na zásuvné moduly ZR/ZR a očakáva sa, že objem dodávok modulov ZR/ZR v roku 2025 prekoná palubné optické moduly. Okrem toho sa očakáva, že čínsky trh s optickými komunikačnými zariadeniami si bude naďalej udržiavať dobrú dynamiku vývoja a očakáva sa, že veľkosť trhu v roku 2025 presiahne 210 miliárd juanov s mierou rastu približne 14 %.